Gerencie seus dados, segurança, perfil de cliente ideal, empresa, equipe, plano e integrações. As abas disponíveis dependem do plano e das suas permissões.
Para abrir, clique no seu avatar no canto superior direito e escolha Configurações da Conta. As abas Dados Pessoais, Segurança e Cliente ideal e IA aparecem para todo mundo. Minha Empresa, Equipe, Meu Plano e API aparecem para o dono e os admins da empresa, ou para quem usa a conta sozinho.
Dados Pessoais
Aqui ficam seus dados de usuário: foto (JPG, PNG ou WEBP), nome completo, CPF, WhatsApp, cargo, setor, telefone comercial, ramal e LinkedIn.
- E-mail de acesso: aparece só para leitura. É ele que você usa para entrar.
- WhatsApp: mostra o selo de verificado. Se você trocar o número, precisa confirmar o novo por código antes de voltar a receber avisos por ele.
- Áreas de interesse: ajudam a gente a decidir o que construir primeiro.
- Notificações: duas caixas, Avisos por e-mail e Avisos por WhatsApp, ligadas por padrão. Elas controlam créditos acabando, lembretes de uso e novidades. Avisos de senha, pagamento e vigência do plano sempre chegam.
Segurança
Na aba Segurança você troca a senha. A nova senha precisa ter pelo menos 10 caracteres, com letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial.
Se você entra com o Google, a senha é gerenciada pelo Google e não pode ser alterada aqui.
Em Sessões ativas você vê onde sua conta esteve conectada nos últimos 30 dias. O botão Encerrar as outras sessões desconecta todos os outros aparelhos e mantém o atual.
Excluir a conta
A exclusão tem duas etapas: você pede na aba Segurança e confirma pelo link que chega no seu e-mail, válido por 48 horas. Enquanto não confirmar, dá para cancelar o pedido ou reenviar o e-mail.
Na confirmação, seus dados são anonimizados, os créditos são perdidos sem reembolso e as assinaturas são encerradas. Os registros financeiros são guardados por 5 anos, como exige a lei.
Cliente ideal e IA
É aqui que você conta à plataforma o que vende e para quem. Esse perfil alimenta o score de cliente ideal das listas, o Lead Copilot, as sugestões de filtro e os agentes de IA.
- Comece pelo seu site (opcional)Informe o endereço e clique em analisar. A IA lê o site uma vez, preenche os campos que estiverem vazios e guarda o conteúdo na base de conhecimento dos agentes. A análise do site não consome créditos.
- Descreva seu clienteAtividade da empresa (a lista oficial de atividades, o CNAE), estados onde atende (nenhum marcado vale para o Brasil inteiro), cidades, porte, faixa de capital social e idade da empresa. O medidor mostra quanto da nota de cliente ideal já está definido.
- Escreva sobre o seu negócioO que você vende, o que sua empresa faz, quem é seu cliente ideal, diferenciais, dores que você resolve, ticket médio e o que você busca na plataforma.
- SalveAs mudanças passam a valer para todas as superfícies de IA.
Mais detalhes sobre como a IA usa esse perfil estão no capítulo do Lead Copilot.
Minha Empresa
É o cadastro da empresa na plataforma: logotipo (JPG, PNG ou WEBP, até 5 MB), razão social, nome fantasia, inscrição estadual, telefone, WhatsApp, e-mail, e-mail de cobrança, site, redes sociais, endereço, número de funcionários e segmento. O CNPJ aparece só para leitura.
Só o dono e os admins da empresa podem editar. Se você ainda não tem empresa cadastrada, a aba mostra o formulário para cadastrar.
Equipe
A equipe é um recurso de empresa. Sem empresa cadastrada, a aba mostra o botão Cadastrar minha empresa, que leva uns 2 minutos.
No topo você vê quantos usuários a empresa tem, quantas vagas o plano dá, os créditos da equipe (que são compartilhados) e os convites pendentes. A tabela lista cada membro com papel, cargo, setor, visão de dados e último acesso.
Convidar alguém
- Clique em Novo usuárioInforme o e-mail da pessoa, o cargo e o setor.
- Escolha o nível de acessoMembro tem acesso padrão. Admin também gerencia a equipe e as configurações da empresa.
- Escolha a visão de dadosEquipe inteira, somente o setor ou somente o próprio usuário.
- Envie o conviteSe a pessoa ainda não tem conta, ela recebe o convite para se cadastrar e entra na empresa automaticamente.
O número de usuários depende do plano: até 2 no Start, 4 no Growth, 6 no Scale e 8 no Professional. O proprietário pode comprar usuários adicionais por R$49,00/mês em Adicionar usuário, sem mudar de plano. O pagamento atual é proporcional ao restante do ciclo; nas próximas renovações, as vagas extras são somadas ao plano.
Papel e visão de dados são coisas diferentes
O papel diz o que a pessoa pode configurar. A visão de dados diz o que ela pode ver nos contatos, negócios e atividades. Um admin com visão "somente o próprio usuário" vê só os próprios registros. Só o dono da empresa vê tudo.
Os números de WhatsApp são da empresa e ficam fora da visão de dados.
Para mudar o papel, a visão ou remover alguém, use Gerenciar ou Remover na linha da pessoa. Um convite pendente pode ser cancelado na mesma tabela.
Meu Plano
Mostra o plano atual, o ciclo, a próxima cobrança, o consumo de créditos por dia e por tipo de ação, a forma de renovação (cartão ou Pix Automático), os dados de cobrança, o histórico de pagamentos com os recibos e o botão para cancelar. Também é por aqui que se muda de plano e se compra créditos avulsos.
Tudo isso está explicado em Planos e créditos.
API
A aba API aparece a partir do plano Growth. Nela você cria e revoga as chaves que seus sistemas usam para consultar a LeadCNPJ.
- Ao criar uma chave, ela aparece uma única vez. Anote antes de fechar a tela.
- O limite de chamadas por minuto depende do plano: 30 no Growth, 60 no Scale e 100 no Professional.
- A documentação fica em /api/docs/.
- A partir do Scale, a mesma aba configura os webhooks, que avisam seu sistema quando algo acontece no CRM.
Veja o capítulo API para os detalhes.
Indique e ganhe
O programa fica no menu do avatar, em Indique e ganhe. Lá estão o seu link e o seu cupom.
- Quem chega pelo seu link ou usa o seu cupom ganha 20% de desconto no primeiro mês.
- Quando a empresa indicada assina e passa a carência de 30 dias, você ganha R$ 90 de desconto na sua conta.
- O desconto é aplicado automaticamente nas próximas cobranças. Ele não vira dinheiro, não soma com outro cupom e a cobrança nunca fica abaixo de R$ 1.
- O link e o cupom não expiram.
Não valem indicações da sua própria conta, de alguém da mesma empresa ou com o mesmo WhatsApp. Você recebe um aviso no sino a cada etapa.
Agências e consultorias que indicam clientes com frequência podem se inscrever no Programa de Parceiros, que paga por PIX depois da aprovação.
Perguntas frequentes
Não vejo as abas Equipe, Meu Plano e API. Por quê?
Numa conta de empresa, essas abas aparecem só para o dono e os admins. A aba API também depende do plano: começa no Growth.
Ser admin me deixa ver os dados de toda a equipe?
Não. O admin configura a equipe e os recursos, mas vê os dados de acordo com a visão escolhida para ele. Só o dono vê tudo.
Como paro de receber avisos de uso por e-mail ou WhatsApp?
Desmarque as caixas em Dados Pessoais, na parte de notificações. Avisos de senha, pagamento e plano continuam chegando.
Entro com o Google. Como troco minha senha?
A senha dessa conta é gerenciada pelo Google. Troque-a na sua conta Google.
Perdi a chave da API. Dá para ver de novo?
Não. A chave só aparece quando é criada. Revogue a antiga e crie uma nova na aba API.