CRM B2B com Pipeline Kanban — Leads, Oportunidades e Atividades | LeadCNPJ

O que é o CRM do LeadCNPJ?

O CRM (Customer Relationship Management) do LeadCNPJ é um módulo integrado de gestão de relacionamento com clientes. Ele permite organizar seus leads de prospecção, acompanhar oportunidades de venda em um pipeline visual (Kanban) e gerenciar todas as atividades de follow-up — sem precisar de ferramentas externas.

O diferencial é que o CRM está conectado diretamente à base de 67M+ de empresas: ao encontrar uma empresa interessante na busca, você pode importá-la como lead com um clique, já com dados cadastrais pré-preenchidos.

Leads (Contatos)

Leads são os contatos de empresas que você está prospectando ou acompanhando. Cada lead no CRM possui informações de contato, status de prospecção, temperatura (score) e pode ser vinculado a oportunidades e atividades.

Status do Lead

O status indica em que fase da prospecção o lead se encontra. Valores possíveis:

Status	Significado	Quando usar
Novo	Recém-adicionado ao CRM	Lead acabou de ser importado da busca ou criado manualmente. Status padrão.
Em Prospecção	Primeiro contato realizado	Você já enviou e-mail, ligou ou mandou WhatsApp.
Qualificado	Interesse confirmado	O lead respondeu positivamente e tem fit com seu produto.
Em Negociação	Proposta em discussão	Já enviou proposta comercial e está negociando.
Convertido	Negócio fechado	O lead virou cliente.
Descartado	Sem fit ou sem interesse	O lead não tem perfil para o produto ou recusou explicitamente.
Arquivado	Removido da pipeline ativa	Lead que pode ser retomado depois, mas não está em acompanhamento agora.

Origem do Lead

Cada lead é marcado com uma origem, útil para analisar quais canais trazem os melhores resultados:

• Busca CNPJ — Importado diretamente da ficha de uma empresa encontrada na Busca Avançada;
• Busca Sócio — Importado a partir de uma consulta no QSA de sócios;
• Importação CSV — Veio de uma planilha importada em lote;
• Manual — Criado manualmente preenchendo o formulário de "Novo Lead";
• API — Inserido via endpoint da API RESTful (disponível no plano Scale+).

Temperatura (Lead Score)

Cada lead recebe automaticamente uma pontuação de 0 a 100 (Lead Score) que indica a probabilidade de conversão, baseada em dados objetivos da empresa:

• Quente (70-100) — Lead com alta probabilidade: possui e-mail, telefone, WhatsApp e dados financeiros sólidos. Priorize estes
• Morno (40-69) — Lead com interesse moderado: alguns dados de contato disponíveis, porte médio
• Frio (0-39) — Lead com poucos dados de contato ou empresa muito nova/pequena. Demanda mais esforço de qualificação

O score considera: presença de e-mail (+20 pts), telefone (+10 pts), WhatsApp (+20 pts), faixa de capital social (+10-30 pts), porte da empresa (+5-15 pts) e se foi aberta nos últimos 6 meses (+15 pts).

Criando um Lead

Existem 3 formas de adicionar leads ao CRM:

1. Da ficha da empresa — Na página de detalhes de qualquer empresa, clique em "Adicionar ao CRM". Os dados são preenchidos automaticamente
2. Manualmente — Em CRM → Leads, clique em "Novo Lead" e preencha: Nome (obrigatório), Empresa (obrigatório), CNPJ (obrigatório). Opcionais: e-mail, telefone, WhatsApp, cargo, cidade, origem, se é decisor e tags
3. Importação em lote — Via CSV/Excel (veja seção de importação abaixo)

Pipeline Kanban (Negócios)

O Pipeline é um quadro visual estilo Kanban onde você acompanha todas as suas oportunidades de venda. Acesse pelo menu lateral → CRM → Negócios.

Cada oportunidade aparece como um card arrastável que você move entre colunas (estágios) conforme o negócio avança. É a forma mais visual e intuitiva de gerenciar seu funil de vendas.

Estágios da Pipeline (Padrão)

A plataforma oferece 2 pipelines pré-configuradas, inspiradas na separação clássica SDR/Closer. Cada estágio tem uma probabilidade de fechamento pré-definida que alimenta os cálculos de forecast.

Pipeline “Prospecção” (foco SDR — qualificação):

Estágio	Descrição	Prob.
Novos Leads	Leads novos que ainda não foram contatados.	5%
Em Cadência	Em processo de contato ativo (telefone, e-mail, WhatsApp).	15%
Conectado	Lead atendeu. Validando interesse e qualificação.	35%
Reunião Agendada	Reunião marcada. Lead qualificado, pronto para passar ao Closer.	50%
Descarte	Lead sem perfil para o produto/serviço. (final)	0%
Congelou	Tem perfil, mas não é o momento. Retomar depois. (final)	0%
Sem Resposta	Não respondeu após todas as tentativas de contato. (final)	0%

Pipeline “Vendas” (foco Closer — fechamento):

Estágio	Descrição	Prob.
Aguardando Reunião	Lead qualificado. Revisar dados antes da reunião.	20%
Apresentação	Reunião realizada. Apresentando a solução.	35%
Proposta Enviada	Orçamento enviado. Aguardando retorno.	50%
Negociação	Negociando valores, prazos ou condições.	70%
Ganho	Venda fechada com sucesso! (final)	100%
Perdido	Optou por concorrente ou desistiu. (final)	0%
No-Show	Não compareceu à reunião agendada. (final)	0%

Ao mover um card para Ganho, uma animação de celebração é exibida e a oportunidade é marcada com a data de fechamento. Ao mover para Perdido, é possível registrar o motivo da perda (observação + detalhes), alimentando relatórios de análise de perda.

Em planos superiores (Growth+), você pode criar seus próprios pipelines com estágios personalizados, ocultar os pipelines padrão do sistema e escolher um como padrão na abertura do CRM.

Vistas (Modos de Visualização)

Além do Kanban, você pode alternar entre 4 formas de visualizar seus negócios:

• Pipeline (Kanban) — Quadro visual com drag-and-drop. Ideal para acompanhamento diário
• Lista — Tabela com todos os negócios, com filtros e ordenação por valor, data ou responsável
• Previsão (Forecast) — Projeção de receita para os próximos 4 meses, baseada no valor e probabilidade dos negócios abertos
• Arquivados — Negócios encerrados (ganhos e perdidos), com histórico completo

Atividades e Tarefas

Atividades são ações que você precisa realizar em relação a um lead ou oportunidade. Elas mantêm sua prospecção organizada e garantem que nenhum follow-up seja esquecido. Cada atividade tem título, descrição, data/hora agendada, duração em minutos, responsável, resultado (preenchido após a conclusão) e, opcionalmente, próxima ação.

Tipos de Atividade

Valores possíveis no campo tipo:

• Ligação
• E-mail
• WhatsApp
• Reunião Online
• Reunião Presencial
• Tarefa (genérica)
• Follow-up
• Outro

Status da Atividade

Uma atividade sempre está em um dos quatro estados abaixo (o padrão ao criar é Agendada):

• Agendada — Registrada com data/hora futura. Ainda não iniciada;
• Em Andamento — Iniciada mas ainda sem conclusão;
• Concluída — Finalizada, com data de conclusão e resultado preenchidos;
• Cancelada — Desmarcada/cancelada antes de concluir.

Lembretes Automáticos

Atividades com data agendada disparam lembrete automático 30 minutos antes do horário, via notificação in-app (sino). O lembrete é enviado uma única vez por atividade.

Integração com Google Calendar

Atividades criadas no CRM podem ser espelhadas no seu Google Calendar, e reuniões online podem incluir um link do Google Meet gerado automaticamente. A integração depende de autorização OAuth com a sua conta Google em Configurações → Segurança → Google Calendar. Uma vez conectada, as atividades criadas no LeadCNPJ aparecem na agenda do Google e vice-versa.

Visualização de Atividades

Você pode acessar as atividades de várias formas:

• Minhas Atividades (item do sidebar) — Abre o calendário completo com todas as atividades suas e do grupo. Arraste atividades no calendário para reagendar;
• Dashboard — Card "Atividades Pendentes" no Resumo do CRM mostra a contagem de pendências do período;
• Dentro do lead ou oportunidade — Aba de Atividades no detalhe do card, vinculadas àquele registro.

Importação de Dados (CSV/Excel)

Você pode importar leads, oportunidades e atividades em lote a partir de planilhas. O processo segue 5 etapas:

1. Tipo — Escolha o que importar: Leads, Oportunidades ou Atividades
2. Upload — Envie o arquivo (.xlsx, .xls ou .csv, até 10 MB)
3. Mapeamento — Associe as colunas do seu arquivo aos campos do CRM (nome, empresa, CNPJ, etc.)
4. Preview — Revise os dados antes de confirmar. O sistema identifica duplicatas e erros
5. Confirmação — Confirme a importação. Os registros são criados no CRM automaticamente

Limites por Plano

Recurso	Start	Growth	Scale	Enterprise
Leads ativos no CRM	750	1.500	3.000	Ilimitado
Exportações/mês	10	20	Ilimitado	Ilimitado
Usuários na equipe	2	4	8	Ilimitado

Durante os 7 dias de teste, os limites equivalem aos do plano Start (750 leads).