Organize os contatos de empresas em Meus Contatos, acompanhe oportunidades em Meus Negócios e registre tarefas e reuniões em Minha Agenda.
Meus Contatos: a lista de leads
Em CRM → Meus Contatos fica cada pessoa que você está trabalhando. No topo, os indicadores mostram o funil de relance (novos, em prospecção, qualificados, em negociação, convertidos), a temperatura da carteira e os leads inativos há 7 dias ou mais. Clicar num indicador filtra a lista.
Na lista você filtra por status, temperatura e tags, escolhe as colunas visíveis, seleciona vários leads para exportar em CSV ou arquivar, e cria um lead à mão em Novo Contato.
Status do lead
| Status | Quando usar |
|---|---|
| Novo | Acabou de entrar, ninguém falou com ele ainda |
| Prospecção | Você já iniciou o contato |
| Qualificado | Tem o perfil e mostrou interesse |
| Negociação | Há proposta ou conversa de preço em andamento |
| Convertido | Virou cliente |
| Sem resposta | Foi abordado várias vezes e nunca respondeu |
| Descartado | Disse que não tem interesse ou não tem o perfil |
| Arquivado | Saiu da lista de trabalho, sem afirmar um desfecho |
"Sem resposta" e "Descartado" são separados de propósito: quem nunca respondeu ainda pode valer por outro canal ou numa próxima campanha; quem recusou, não.
Score e temperatura
Cada lead tem um score de 0 a 100 que soma o perfil (e-mail corporativo, celular, cargo de decisão, situação e porte da empresa) e o engajamento recente. A temperatura sai do score: Quente a partir de 70, Morno de 40 a 69, Frio abaixo de 40. Se você discordar, mude a temperatura à mão na ficha: a sua escolha fica e o recálculo não a desfaz.
Tags
Tags marcam o que o status não diz: o segmento, a origem da campanha, "Decisor", "Cliente", "Ex-Cliente". Você aplica e remove tags na ficha do lead, e filtra a lista por elas. Numa empresa com equipe, as tags são compartilhadas, então o filtro funciona igual para todos.
Possíveis duplicatas
Quando dois leads têm o mesmo e-mail, o mesmo telefone ou o mesmo CNPJ com nome parecido, a lista mostra o aviso de possíveis duplicatas. Revise o grupo e arquive o registro repetido, ou clique em Ignorar se forem pessoas diferentes.
A ficha do lead
Clique no nome de um lead para abrir a ficha. Ela concentra tudo o que se sabe sobre a pessoa e a empresa:
- Ações no topo: abrir a conversa no LeadWhats, enviar e-mail, editar o cadastro e criar uma atividade.
- Jornada: os status em sequência, para mover o lead com um clique, e o botão para descartar ou reativar.
- Contatos: telefones, WhatsApp, e-mails, site e LinkedIn. Você pode marcar um telefone como confirmado ou incorreto depois de ligar.
- Próxima ação: o que fazer agora com o lead, com o botão Sugerir com IA para pedir uma sugestão ao Lead Copilot.
- Negócios, atividades e notas: as oportunidades do lead, o que já foi feito e o que está agendado, e as observações da equipe.
- Empresa: o atalho para a ficha completa da empresa, com os dados públicos do CNPJ.
Na primeira vez que você abre a ficha, o LeadCNPJ traz para o lead os contatos que já encontrou da empresa (telefones, WhatsApp, e-mails do site), sem consumir crédito.
Trazer contatos para o CRM
Há três caminhos para um lead entrar no CRM:
- Da busca ou da ficha da empresa: o botão Adicionar no CRM cria o lead com os dados públicos do CNPJ e o sócio decisor como contato. Cada empresa consome 1 crédito.
- À mão: Novo Contato, em Meus Contatos.
- Por planilha: Importar Contatos, sem custo de crédito.
- Prepare o arquivoUse CSV (separado por vírgula ou ponto e vírgula) ou XLSX. Arquivos XLS antigos precisam ser salvos como XLSX antes.
- Envie e mapeie as colunasO LeadCNPJ sugere qual coluna é qual. São obrigatórios o nome do contato e um telefone ou e-mail; empresa, CNPJ, cargo e observações são opcionais.
- Acompanhe o resultadoContatos que já existiam são completados com os dados novos, em vez de duplicados. Quando o CNPJ é válido, os dados públicos da empresa entram junto.
Meus Negócios: o funil em Kanban
Em CRM → Meus Negócios ficam as oportunidades, cada uma ligada a um lead, com título, valor, probabilidade e data prevista de fechamento. Você arrasta o card de uma coluna para a outra conforme o negócio avança.
O funil padrão tem as colunas Lead, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido. Há quatro formas de ver os negócios:
| Visão | Para quê |
|---|---|
| Funil | O Kanban, para mover os negócios entre as etapas |
| Lista | Ordenar e comparar muitos negócios de uma vez |
| Previsão | O valor esperado de fechamento mês a mês |
| Arquivados | Os negócios que saíram do funil |
Ao marcar um negócio como Perdido, o LeadCNPJ pergunta o motivo principal (preço, concorrente, sem budget, timing, produto não atende, cliente parou de responder). Esse registro é o que mostra depois onde o funil perde mais. Criar funis novos e ajustar as etapas fica disponível a partir do Growth. A cor de cada fase vem do tipo dela e aparece num pequeno marcador antes do nome da coluna: azul em andamento, verde ganho, vermelho perdido e violeta na fase que transfere para outro funil. Os Agentes de IA usam um funil próprio, Agentes de IA.
Criar um funil personalizado
Com o plano Growth ou acima, você monta um funil com as etapas do seu processo de venda.
- Abra Meus Negócios. Clique no botão + Criar Pipeline, ao lado das abas dos funis.
- Dê um nome ao funil. Se a conta tem equipe, ligue Compartilhar com o grupo para que os colegas usem o mesmo funil.
- Monte as fases. Em Adicionar fase, escreva o nome, escolha o tipo (em andamento, ganho, perdido ou transfere para outro funil), a probabilidade de fechamento e, se quiser, uma descrição curta.
- Inclua um Ganho e um Perdido. Todo funil precisa de pelo menos uma fase de cada, para o negócio ter como terminar.
- Salve. Clique em Criar funil. Ele aparece como uma nova aba em Meus Negócios.
Para mudar as fases depois, clique na engrenagem Gerenciar funis e no lápis Editar fases do funil. Os funis padrão do sistema e o funil dos Agentes de IA não são editáveis.
Transferir para outro funil
Uma fase do tipo Transfere para outro funil manda o negócio para outro funil quando o card é arrastado até ela. Serve, por exemplo, para passar da prospecção para vendas.
- Tenha dois funis. O funil de destino precisa existir antes, porque é ele que recebe o negócio.
- Edite o funil de origem. Em Gerenciar funis → Editar fases, adicione uma fase ou escolha uma existente.
- Escolha o tipo. Em Tipo, selecione Transfere para outro funil e, em Funil de destino, o funil que vai receber o negócio. A primeira fase do funil não pode transferir.
- Salve e use. Ao arrastar um card para essa fase, a mesma oportunidade vai para a primeira etapa do funil de destino.
No funil de origem fica um marcador travado, fora dos totais, dizendo para onde o negócio foi. Não é uma cópia: é o mesmo negócio, com o mesmo histórico, que continua no destino.
Se o tipo "Transfere para outro funil" não aparece, a tela diz o motivo: a conta não tem outro funil para receber, ou o recurso ainda não foi ativado no seu ambiente.
Sinais para revisar o negócio
A saúde da oportunidade informa saudável, atenção ou risco e mostra os motivos. Confira tempo sem movimentação, previsão vencida e ausência de decisor. Os sinais orientam o acompanhamento; não são uma previsão garantida de fechamento.
Itens, faturas, documentos e comitê
Na oportunidade, registre produtos ou serviços como itens com descrição, quantidade, valor e desconto. São itens daquele negócio, sem exigir um catálogo de produtos. As faturas permitem planejar recebíveis à vista, parcelados ou com datas e valores personalizados e marcar o pagamento manualmente; não são emissão de nota fiscal nem conciliação bancária.
Anexe proposta, apresentação, contrato, NDA ou outro documento. Registre os participantes do comitê de decisão com seus papéis e confira as sugestões baseadas no QSA. Atividades, notas e alterações ficam no contexto da oportunidade e da timeline. Ao transferir a responsabilidade para outro membro, a equipe continua com esse histórico.
Minha Agenda: atividades e follow-ups
Em CRM → Minha Agenda ficam as atividades: ligação, e-mail, WhatsApp, reunião online ou presencial, tarefa, follow-up e apresentação. Cada atividade pode estar ligada a um lead e a um negócio, e aparece também na ficha deles.
- Hoje e Semana: as duas visões da agenda. No celular, a semana mostra um dia por vez.
- Atrasadas: o que passou da data e não foi concluído aparece destacado em vermelho.
- Reagendar: empurra a atividade para amanhã, 3 dias, 1 semana ou 2 semanas.
- Finalizar: conclui a atividade e registra como foi.
- Google Calendar: conecte sua agenda para criar reuniões com link do Meet e consultar eventos da conta conectada. Confira o estado da integração e as permissões. A visão da equipe respeita o escopo de acesso; cada pessoa conecta sua própria conta Google.
Ao terminar uma atividade, registre o resultado e agende a próxima quando houver um retorno combinado.
Agenda da equipe e conclusão documentada
A visão semanal ajuda a distribuir as próximas atividades. Use os filtros disponíveis para consultar os responsáveis conforme suas permissões. Atividades podem estar vinculadas ao contato e à oportunidade; ao finalizar, registre o resultado. Adiar ou reagendar altera a data da atividade no CRM. Confira o evento no Google Calendar quando a mudança envolver uma reunião sincronizada.
Um roteiro de trabalho para o dia
- Comece pela agendaAbra Minha Agenda em Hoje, resolva as atrasadas primeiro e depois as do dia.
- Responda as conversasNo LeadWhats, filtre as não lidas e as não atribuídas. Vincule cada conversa nova a um lead.
- Atualize o funilEm Meus Negócios, mova os cards que avançaram e registre o motivo dos que foram perdidos.
- Olhe os inativosEm Meus Contatos, o indicador de leads inativos mostra quem está há 7 dias ou mais sem contato. Escolha os quentes e agende um follow-up.
- Abasteça a listaTraga empresas novas da busca para o CRM e defina a próxima ação de cada uma.
Limites por plano
| Plano | Empresas ativas no CRM | Exportações |
|---|---|---|
| Start | 750 | 50 por mês |
| Growth | 5.000 | Ilimitadas |
| Scale | 20.000 | Ilimitadas |
| Professional | 50.000 | Ilimitadas |
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Campanhas no pipeline Agentes de IA
O pipeline Agentes de IA mostra apenas oportunidades ligadas a campanhas ativas. Ao pausar, concluir, encerrar ou excluir uma campanha, seus cards saem do quadro. As oportunidades e os contatos preservados continuam acessíveis pelas fichas, com a origem, o nome da campanha e seu estado atual. Mudanças de estado ficam na timeline, inclusive a exclusão. A passagem da conversa para uma pessoa da equipe é uma etapa distinta: ela não encerra a campanha.