As automações criam atividades e avisos a partir de regras do CRM, como um negócio parado ou uma tarefa vencida. Revise a prévia de impacto antes de ativar cada regra.
O que são as Automações
Cada automação é uma regra pronta no formato "quando isto acontecer, faça aquilo". O "quando" é um sinal do seu CRM (um lead sem atividade, um negócio que não andou, um negócio ganho). O "faça aquilo" é uma de três ações:
- Criar uma atividade para o responsável, já agendada (por exemplo, "Reengajar lead inativo" para amanhã).
- Avisar o dono no sino do CRM.
- Deixar no sino um convite para pedir a próxima ação ao Lead Copilot. A automação não consulta a IA sozinha: ela aponta o lead ou negócio, e você decide se pede a sugestão.
Cada card da tela descreve a regra em uma frase, por exemplo: "Quando um lead com score ≥ 70 ficar 7+ dias sem interação, eu crio a atividade “Reengajar lead inativo” para o responsável, agendada para amanhã." O que está escrito ali é o que ela faz.
Como ligar uma automação
- Abra a tela de AutomaçõesEm Automação & IA → Automações. Você vê as dez automações prontas, todas desligadas.
- Ajuste a regra, se quiserPelo botão de engrenagem do card. Dependendo da automação, você muda os dias sem atividade, o score mínimo do lead, daqui a quantos dias a atividade é agendada e o intervalo mínimo entre dois disparos para o mesmo lead ou negócio.
- Veja o que ela fariaAo ligar o interruptor, abre a janela Prever impacto: quantos leads ou negócios entrariam agora e uma amostra deles. Nas automações que reagem a um evento (ganhar ou perder um negócio), a prévia mostra quantas vezes isso aconteceu nos últimos 30 dias.
- ConfirmeClique em Ativar automação. Se fechar a janela, ela continua desligada. Para desligar depois, basta o interruptor.
Comece por uma ou duas. "Lead inativo" e "Follow-up atrasado" costumam ser as primeiras: se a prévia mostrar centenas de itens, aumente os dias ou o score mínimo antes de ativar, para a sua agenda não amanhecer cheia.
As dez automações prontas
Lead inativo com score alto: atividade de reengajamento
Quando um lead com score 70 ou mais fica 7 dias sem interação, cria a atividade "Reengajar lead inativo" para o responsável, agendada para o dia seguinte. Use para programar o retorno a leads que atendam a esse critério.
Negócio parado há 15 dias: avisar o dono
Quando um negócio aberto fica 15 dias sem movimentação, avisa o dono no sino. Se o seu ciclo de venda é longo, aumente os dias na engrenagem.
Follow-up atrasado: avisar o dono
Quando uma atividade agendada vence sem ser concluída, avisa o responsável no sino. Você também pode configurar para avisar só quando ela estiver vencida há alguns dias.
Negócio ganho: atividade de onboarding
Quando você marca um negócio como ganho, cria a atividade "Onboarding do novo cliente" para o dia seguinte, atribuída ao dono do negócio.
Negócio perdido: novo contato em 90 dias
Quando você marca um negócio como perdido, agenda a atividade "Re-contato pós-perda" para daqui a 90 dias, conforme o prazo padrão desse playbook; ajuste-o ao ciclo da sua operação.
Previsão de fechamento vencida: avisar o dono
Quando a data prevista de fechamento de um negócio aberto passa, avisa o dono para ele atualizar a previsão ou o estágio.
Negócio avançado sem decisor: mapear quem decide
Quando um negócio chega à metade final do funil sem ninguém marcado como decisor, cria a atividade "Mapear o decisor no comitê" para o dia seguinte.
Negócio em risco: convite para pedir a próxima ação
Quando a saúde de um negócio cai para risco, deixa no sino um convite com o link para o negócio. Lá você clica em "Sugerir com IA" se quiser a sugestão do Lead Copilot.
Empresa monitorada mudou: convite para pedir uma abordagem
Quando uma empresa que você monitora teve alguma mudança nos últimos 7 dias, deixa no sino o convite para pedir ao Lead Copilot uma sugestão de abordagem.
Atendimento resolvido: agendar o próximo passo sugerido
Quando você resolve um atendimento no LeadWhats e a IA, ao resumir a conversa, sugere um próximo passo, cria essa atividade para quem resolveu, com o título e o prazo da sugestão. Com ela desligada, o resumo continua sendo salvo na ficha do lead; só a atividade não é criada.
Quando cada uma dispara
| Tipo | Automações | Quando roda |
|---|---|---|
| Situação que se acumula | Lead inativo, negócio parado, follow-up atrasado, previsão vencida, negócio sem decisor, negócio em risco, empresa monitorada | Uma vez por dia |
| Evento | Negócio ganho, negócio perdido, atendimento resolvido | Na hora em que acontece |
- Sem repetição: cada automação age no máximo uma vez por lead ou negócio dentro do intervalo mínimo (7 dias, na maioria; 90 no novo contato pós-perda; 30 no negócio sem decisor). Você muda esse intervalo na engrenagem.
- Pessoa certa: a atividade ou o aviso vai para o responsável pelo lead ou negócio, inclusive em contas com equipe.
Confira o sinal e a ação antes de ligar
O preview mostra quais leads ou negócios atendem à regra e qual ação será criada. Um aviso no sino, uma atividade e um convite para pedir sugestão à IA são resultados diferentes. Os convites não consultam a IA por conta própria; a consulta acontece quando você a solicita.
A regra usa intervalo mínimo e identidade do sinal para evitar repetições do mesmo evento. Por exemplo, a mesma previsão vencida não deve gerar um aviso novo em toda execução. Consulte Últimas execuções para conferir o alvo e o resultado, e use Desfazer quando a ação permitir.
Acompanhar e desfazer
A seção Últimas execuções, no fim da tela, mostra o que cada automação fez, para qual lead ou negócio e se deu certo. O card também diz quantas vezes ela rodou nos últimos 30 dias.
Se não gostou do que foi criado, use o botão Desfazer do card. Ele remove as atividades ainda pendentes e os avisos do sino criados por aquela automação. Atividades já concluídas ficam, porque são trabalho feito. O intervalo mínimo continua valendo, então a automação não recria tudo no dia seguinte.
Em qual plano e quanto custa
As Automações estão a partir do plano Scale (R$697,90/mês), também no Professional e no Enterprise. O teste grátis de 7 dias não as inclui.
Rodar uma automação não consome créditos: as atividades e os avisos criados por ela são gratuitos. O que usa créditos é você pedir a sugestão ao Lead Copilot a partir de um convite, como qualquer outra consulta ao Copilot.
Perguntas frequentes
A automação manda mensagem para o meu cliente?
Não. Ela cria tarefas e avisos para a sua equipe, nunca mensagens para o cliente. Para conversar com clientes pelo WhatsApp de forma automática, veja os Agentes de IA.
Liguei uma automação e nada aconteceu. Por quê?
As de situação acumulada rodam uma vez por dia, então o primeiro resultado pode aparecer só no dia seguinte. E nada acontece se nenhum lead ou negócio se encaixar na regra: a janela Prever impacto mostra isso antes de você ativar.
Posso criar uma automação do zero?
Não. São dez regras prontas, e você ajusta os números de cada uma pela engrenagem.