Automações (Playbooks) — Sinais do CRM | LeadCNPJ

O que são as Automações?

Automações (também chamadas de playbooks) são rotinas acionadas pelos sinais do seu CRM. A LeadCNPJ monitora continuamente a saúde da sua carteira — leads sem atividade, negócios sem movimentação, follow-ups vencidos, negócios ganhos ou perdidos — e, quando um playbook ativo detecta o sinal correspondente, executa a ação configurada sozinho: cria uma atividade para o responsável ou envia uma notificação. Você para de depender de memória e planilha para não deixar lead esfriar.

Acesse em Automação & Dados → Automações no menu lateral. Cada automação tem um interruptor de ativar/desativar — todas começam desativadas, você liga apenas as que fizerem sentido para a sua operação.

As 5 automações prontas — para que serve cada uma

1. Reengajar lead quente inativo

Quando dispara: um lead com score de relevância 70 ou mais (temperatura "Quente") fica 7 dias ou mais sem nenhuma atividade registrada.

O que faz: cria automaticamente uma atividade de follow-up ("Reengajar lead inativo") agendada para o dia seguinte às 9h, atribuída ao responsável pelo lead.

Quando usar: sempre. É o playbook de maior retorno — leads quentes são os que mais custam para conseguir e os que mais doem quando esfriam por esquecimento.

2. Negócio parado 15 dias

Quando dispara: uma oportunidade aberta fica 15 dias ou mais sem qualquer movimentação (sem mudança de estágio, valor ou atividade).

O que faz: envia uma notificação no sino do CRM para o dono da oportunidade, apontando o negócio que precisa de atenção.

Quando usar: em pipelines com ciclo de venda de até 30-45 dias. Se o seu ciclo é mais longo (ex.: enterprise), o aviso pode chegar cedo demais — avalie antes de ativar.

3. Follow-up atrasado

Quando dispara: uma atividade agendada passa da data sem ser concluída.

O que faz: notifica o responsável no sino do CRM.

Quando usar: para equipes — o gestor garante que compromissos com lead não vencem em silêncio. Complementa o card "Atrasadas" do dashboard, transformando o número em cobrança ativa.

4. Onboarding pós-ganho

Quando dispara: um negócio é marcado como ganho — pelo botão Ganho ou arrastando o card no Kanban para um estágio de ganho. Dispara na hora.

O que faz: cria uma atividade de onboarding do novo cliente para o dia seguinte, atribuída ao dono do negócio.

Quando usar: se a mesma pessoa que vende também ativa o cliente. Garante que a virada venda → entrega nunca cai no vão.

5. Re-contato pós-perda (90 dias)

Quando dispara: um negócio é marcado como perdido. Dispara na hora.

O que faz: agenda uma atividade de re-contato para 90 dias depois — o tempo típico para o cenário do cliente mudar (orçamento novo, contrato do concorrente vencendo). Máximo de 1 re-contato por lead/negócio a cada 90 dias.

Quando usar: sempre que "perdido" não significa "nunca mais". Uma carteira de perdidos re-contatada no tempo certo é fonte de pipeline quase gratuita.

Como funciona por dentro

• Sinais imediatos — negócio ganho, negócio perdido e lead quente criado disparam no momento do evento.
• Sinais de tempo — lead inativo, negócio parado e follow-up atrasado são avaliados uma vez por dia.
• Anti-spam (cooldown) — cada playbook age no máximo 1 vez por lead/negócio dentro da janela de proteção (7 dias por padrão; 90 no re-contato pós-perda). Você nunca recebe a mesma cobrança duplicada.
• Escopo — playbooks respeitam o dono e o grupo: as ações vão para o responsável correto pelo lead ou negócio.
• Histórico — toda execução fica registrada na seção Últimas execuções da página, com status de sucesso, erro ou ignorado.