A tela Início reúne atividades pendentes, indicadores do funil, buscas salvas e atalhos para continuar o trabalho.
O que aparece, de cima para baixo
- Um aviso, quando há algo urgente na contaCréditos acabando, renovação ou cadastro da empresa. No máximo um por vez.
- Saudação e atalhosEncontrar empresas, Negócios, Minha agenda e Meus leads.
- Seus primeiros passosSó nos primeiros 7 dias de conta.
- HojeAtividades do dia e as prioridades que o sistema encontrou no seu CRM.
- Seu pipelineOs números do seu funil de vendas.
- ProspecçãoSuas buscas salvas e o que você consultou por último.
Avisos no topo
Quando algo na conta pede ação, aparece uma faixa colorida no topo do Início. Só uma por vez, na ordem de importância:
- Créditos: a partir de 60% dos créditos do ciclo usados, a faixa mostra quanto resta e por quantos dias dura no ritmo atual. A partir de 85%, ela fica vermelha e oferece Ver planos e Créditos avulsos.
- Renovação: se o plano renova de forma manual, um convite para ligar a renovação automática. Dá para dispensar pelo ×.
- Cadastro da empresa: para quem ainda não preencheu os dados da empresa, quando a lista "Seus primeiros passos" não está na tela (nela, cadastrar a empresa já é uma das etapas).
Sem nada urgente, o topo fica sem faixa nenhuma.
Saudação e atalhos
Ao lado ou abaixo da saudação ficam os atalhos: Encontrar empresas, Montar lista com IA, Negócios, Minha agenda e Meus leads. Encontrar empresas é o destaque, exceto enquanto o guia de primeiros passos está na tela: aí o guia é quem indica o caminho.
Seus primeiros passos
Nos primeiros 7 dias de conta, o Início mostra a lista "Seus primeiros passos", com a barra de progresso e o dia em que você está ("Dia 2 de 7"). O destaque é o Próximo passo, com o botão Continuar; a lista inteira fica em Ver todas as etapas.
As etapas são marcadas sozinhas quando você as faz: cadastrar a empresa, encontrar as primeiras empresas, configurar o perfil de cliente ideal, levar o primeiro contato ao CRM, registrar o primeiro contato, criar a primeira oportunidade e concluir a primeira atividade. Conforme o plano, entram também conectar o WhatsApp, ativar o primeiro agente e convidar alguém da equipe.
A ordem segue o objetivo que você escolheu no guia de cadastro: quem quer vender pelo WhatsApp recebe primeiro as etapas de WhatsApp. A lista some sozinha depois dos 7 dias, ou antes, quando todas as etapas estão feitas ou quando você clica no ×.
Hoje: atividades e prioridades
A seção Hoje junta o que pede ação no dia:
- Atividades para hoje, da sua agenda.
- Prioridades que o sistema encontra no CRM: atividades atrasadas, previsões de fechamento vencidas, conversas aguardando resposta, negócios parados, leads sem próxima atividade, negócios avançados sem decisor e agentes de IA em teste.
Cada linha mostra quantos casos há e o mais urgente deles. Clique na linha para ver todos ou no nome do caso para abrir a ficha. As três primeiras linhas ficam abertas; o resto aparece em Ver mais. Só o número de algo atrasado aparece em vermelho.
Quando há prioridades, a faixa do Lead Copilot oferece Resumir meu dia: a IA lê a lista e sugere por onde começar. Quem decide é você. Como toda consulta de IA, usa 2 créditos.
Se a seção diz "Nenhuma atividade agendada ainda", é porque você nunca agendou nada. Use Agendar primeira atividade: os retornos marcados na agenda são o que alimenta esta seção.
Seu pipeline
Para quem tem acesso ao CRM, uma faixa com seis números. Clique em qualquer um para abrir a lista correspondente.
| Número | O que conta |
|---|---|
| Leads | Contatos no seu CRM, ao lado do limite do plano. |
| Quentes | Leads classificados como quentes pelo score ou pela avaliação da equipe; a classificação não comprova intenção de compra. |
| Oportunidades | Negócios abertos em Meus Negócios. |
| Conversão | Quantos leads viraram oportunidade nos últimos 90 dias, em porcentagem. |
| Pendentes | Atividades marcadas para hoje. |
| Inativos | Leads há 7 dias ou mais sem nenhuma atividade. |
Ao lado de alguns números aparece uma pequena variação (por exemplo, +3), que compara os últimos 7 dias com a semana anterior. Ela só ganha cor quando a mudança é grande. Se um número aparece como "—" com o botão Tentar de novo, a leitura falhou: não quer dizer que o valor é zero.
Prospecção
Duas listas para retomar o trabalho de onde parou:
- Buscas salvas: abre a busca com os mesmos filtros e mostra quantas empresas ela tem hoje. A busca marcada com estrela é a favorita, usada como referência do score de cliente ideal quando o perfil em Cliente ideal e IA ainda não foi preenchido.
- Visualizados recentemente: as últimas empresas e sócios que você consultou.
Onde ver plano, créditos e consumo
O Início não mostra mais o plano e o consumo de créditos. Essas informações ficam em Configurações da Conta → Meu Plano (também no menu do avatar, em Meu Plano e Faturas): plano atual, créditos restantes, uso de créditos e distribuição por tipo de ação, renovação e histórico de pagamentos. No Início fica só o aviso quando os créditos estão acabando. Os custos de cada ação estão em Planos e créditos.