Dashboard do LeadCNPJ — Métricas, Atalhos e Resumo do CRM | Ajuda
Entenda os cards do Dashboard: créditos, consumo, atalhos rápidos, resumo do CRM (leads quentes, oportunidades, atividades) e os seletores de período.
Início
Visão Geral do Dashboard
O Dashboard é a tela principal da plataforma após o login. Ele concentra as informações mais importantes da sua conta em tempo real: créditos, consumo, atalhos para os módulos mais usados e um resumo da atividade do CRM. Tudo atualizado conforme o período selecionado.
Seletor de Período
No topo direito do Dashboard, você pode alternar entre diferentes períodos para filtrar todas as métricas exibidas:
- Ciclo — Período do seu ciclo de cobrança atual (ex: 23/03 a 22/04). Ideal para acompanhar uso mensal do plano
- 7 dias — Últimos 7 dias corridos
- Mês — Mês calendário atual
- Mês Anterior — Mês calendário anterior, útil para comparação
A seleção é salva automaticamente e aplicada a todos os cards e gráficos da tela.
Atalhos Rápidos — "O que você quer fazer hoje?"
Logo abaixo da saudação, quatro cards de acesso direto levam você aos módulos mais usados:
- Encontrar Empresas — Abre a Busca Avançada para iniciar prospecção
- Negócios — Acessa o Pipeline Kanban para acompanhar suas oportunidades de venda
- Minha Agenda — Abre o calendário com atividades pendentes (ligações, reuniões, follow-ups)
- Meus Leads — Lista seus contatos de prospecção com filtros e busca
Resumo do CRM
Um painel com 5 indicadores em tempo real do seu CRM, atualizado conforme o período selecionado:
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Leads | Total de leads ativos vs. limite do plano (ex: 45/750) |
| Leads Quentes | Leads com score de temperatura 70-100 — maior probabilidade de conversão |
| Oportunidades | Negócios abertos no pipeline, com valor total em andamento |
| Atividades | Tarefas e follow-ups pendentes ou agendados para o período |
| Leads Inativos | Leads sem nenhuma atividade há 7+ dias — sinal de que precisam de atenção |
Cartões de Créditos
Quatro cards financeiros mostram a situação dos seus créditos em detalhes:
- Meu Plano — Nome do plano, total de créditos, período do ciclo e badge de contagem regressiva quando faltam 10 dias ou menos para renovação
- Créditos Disponíveis — Saldo atual, média de consumo diário e previsão estimada de quantos dias restam no ritmo atual
- Créditos Consumidos — Total gasto no período selecionado, com comparação vs. período anterior (aumento ou redução)
- Taxa de Uso — Barra de progresso visual: verde (abaixo de 60%), âmbar (60-84%), vermelho (85%+)
Alertas Inteligentes de Créditos
O Dashboard monitora automaticamente seu consumo e exibe alertas contextuais:
- A partir de 60% de uso — Alerta informativo com dicas de otimização e link para comprar créditos avulsos
- A partir de 85% de uso — Alerta urgente com recomendação de upgrade de plano, mostrando economia em relação a créditos avulsos
Os alertas aparecem logo abaixo dos cards e incluem botões de ação direta (ver planos, comprar créditos).
Gráficos de Consumo
Os gráficos detalhados de consumo ficam em Configurações → Meu Plano (não no Dashboard). Lá você encontra:
- Uso de Créditos — Gráfico de linha mostrando a tendência de consumo ao longo do período selecionado (ciclo, 7 dias, mês, mês anterior);
- Distribuição do Consumo — Gráfico de pizza separando o consumo por tipo de ação (consultas de ficha, buscas de sócios, mapa de relacionamentos, exportações, enriquecimento, Copilot etc.).
No Dashboard, o foco é a visão operacional do dia-a-dia (atalhos, resumo do CRM e cards financeiros resumidos).